DQZHAN訊：船用低速機(jī)品牌市場(chǎng)分析
低速機(jī)是遠(yuǎn)洋商船的主動(dòng)力。近年來，全球三大低速機(jī)**商市場(chǎng)份額基本呈現(xiàn)MAN一家獨(dú)大，WinGD市場(chǎng)占有率其次，而三菱UE低速機(jī)市場(chǎng)份額低的格局。但在不同細(xì)分市場(chǎng)又呈現(xiàn)出一定的差異。此外，隨著排放要求的日益提升，**商不斷推出綠色環(huán)保的新機(jī)型，將成為當(dāng)前研發(fā)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。
**商總體競(jìng)爭(zhēng)格局
世界船用低速機(jī)有MAN、WinGD和三菱UE三***，其中MAN品牌占據(jù)統(tǒng)治地位，其次是WinGD，三菱UE市場(chǎng)份額小。根據(jù)近十年裝船低速機(jī)數(shù)據(jù)（以船舶交付時(shí)間為基準(zhǔn)），以臺(tái)數(shù)計(jì)，MAN的平均裝船份額為84.6%，WinGD為8.8%，三菱UE為6.6%；以功率數(shù)計(jì)，MAN市場(chǎng)份額為80.9%，WinGD為15.3%，三菱UE為3.8%。從總體趨勢(shì)上看，MAN品牌的國(guó)際市場(chǎng)功率份額接近90%。近三年來WinGD品牌的國(guó)際市場(chǎng)份額有上升的趨勢(shì)，而三菱UE則呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
**商細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況
1、不同功率段競(jìng)爭(zhēng)情況
MAN公司的低速機(jī)型譜為齊全，可覆蓋30～98cm所有缸徑機(jī)型；WinGD缸徑主要集中在35～96cm，在小缸徑市場(chǎng)產(chǎn)品較少；而三菱UE重點(diǎn)在缸徑為33～68cm的低速機(jī)，大缸徑市場(chǎng)產(chǎn)品很少。
在市場(chǎng)需求量大的50、60、40缸徑市場(chǎng)上，WinGD占有率偏低。從近幾年裝船數(shù)據(jù)來看，50機(jī)裝船量高，是市場(chǎng)的主流，以臺(tái)數(shù)計(jì)達(dá)總裝船量的30%左右，而60機(jī)和40機(jī)合計(jì)也占總裝船量的30%左右。WinGD在50機(jī)市場(chǎng)，占有率一般在10%，高達(dá)到17%。而在60、40機(jī)市場(chǎng)，占有率高的年份也僅為11%，其他年份均低于10%。
在80、90大缸徑市場(chǎng)上，WinGD占有率相對(duì)較高。80、90缸徑低速機(jī)一般占總裝船量的15%左右。WinGD在80機(jī)市場(chǎng)占有率高，達(dá)到40%以上；在90機(jī)市場(chǎng)，市場(chǎng)份額高達(dá)到20%，近兩年市場(chǎng)份額持續(xù)下滑，目前僅為7%。
此外，MAN在所有缸徑市場(chǎng)占有率都較高，特別在70、30缸徑市場(chǎng)占有率達(dá)90%以上。而三菱UE在各缸徑細(xì)分市場(chǎng)份額都較低，其高的在40機(jī)，達(dá)到10%以上。
2、不同船型市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況
WinGD在集裝箱船領(lǐng)域市場(chǎng)份額相對(duì)較高。從近十年交付船舶來看，WinGD在集裝箱船上使用的臺(tái)數(shù)多，占集裝箱船低速機(jī)市場(chǎng)份額的21.2%。且在5000～8000箱船市場(chǎng)上，占有率達(dá)39.4%。此外，在8000箱以上大型集裝箱船上占有率也在20%以上。但在支線型集裝箱船領(lǐng)域市場(chǎng)份額較低，僅為8.7%。
WinGD在油船和散貨船領(lǐng)域市場(chǎng)占有率較低，但在VLCC市場(chǎng)較高。WinGD在油船和散貨船市場(chǎng)上占有率分別為8.1%和5.2%，低于WinGD平均市場(chǎng)占有率。但在VLCC市場(chǎng)上，近十年平均市場(chǎng)占有率達(dá)30%。
三菱UE在部分船型市場(chǎng)上占有率大于WinGD。在小靈便型散貨船、汽車運(yùn)輸船、氣體運(yùn)輸船、散裝化學(xué)品船領(lǐng)域，三菱UE裝船量大于WinGD品牌。主要原因在于日本船東建造上述船型較多，且這些船型選用低速機(jī)缸徑較小，而WinGD在中小缸徑低速機(jī)市場(chǎng)不占優(yōu)勢(shì)。
主要船東對(duì)船用低速機(jī)品牌偏好分析
總體而言，從目前懸殊的市場(chǎng)份額可見，大多數(shù)船東偏好MAN品牌低速機(jī)，但具體來看，不同船東的選擇也呈現(xiàn)一定特點(diǎn)：
中國(guó)船東較為偏好WinGD低速機(jī)，但其集裝箱船極少使用WinGD品牌。從總裝船量上看，中外運(yùn)長(zhǎng)航使用WinGD低速機(jī)的比例達(dá)到16.8%，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)的比例也在11%左右。在油船市場(chǎng)上，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)選用WinGD的比例為18.6%，中外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)為39.2%；在散貨船市場(chǎng)上，除中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)7.5%船舶選用WinGD外，其他大都選擇MAN機(jī)型；在集裝箱船上，兩大船東近十年訂造的110艘集裝箱船中，僅有中遠(yuǎn)海運(yùn)的8艘使用WinGD，使用率為7.3%，遠(yuǎn)低于WinGD低速機(jī)在集裝箱船市場(chǎng)26%的平均份額。
德國(guó)船東較為偏好WinGD低速機(jī)。WinGD低速機(jī)在集裝箱船領(lǐng)域具有一定的市場(chǎng)地位，因此經(jīng)營(yíng)船隊(duì)中集裝箱船所占比例大的船東，使用WinGD低速機(jī)的比例也較多。德國(guó)幾家船東，如Peter Dohle、克勞斯彼得奧芬航運(yùn)、藍(lán)星控股集團(tuán)、Schoeller控股等公司集裝箱船使用WinGD比例較高，都在26%以上。其中，藍(lán)星控股的比例高達(dá)54.5%。但這些船東油船、散貨船使用WinGD比例較低，基本上都選用MAN機(jī)型。
部分船東對(duì)WinGD品牌偏好差異較大。韓國(guó)韓進(jìn)海運(yùn)使用WinGD低速機(jī)比例較高，其集裝箱船使用率為97.4%。丹麥馬士基集裝箱船中，使用WinGD低速機(jī)的達(dá)47.5%，油船使用WinGD的比例為32%。但是，新加坡太平船務(wù)、以色列佐迪亞克海運(yùn)、韓國(guó)精度航運(yùn)公司、法國(guó)達(dá)飛輪船有限公司等企業(yè)集裝箱船選用WinGD低速機(jī)的比例則明顯偏低。
日本船東使用三菱UE低速機(jī)較多。日本船東的汽車運(yùn)輸船主要使用三菱UE品牌，如日本郵船48艘汽車運(yùn)輸船中，85%使用三菱機(jī)，其他日本船東汽車運(yùn)輸船50%以上選擇三菱UE，且不使用WinGD機(jī)型。集裝箱船上，日本船東選用WinGD低速機(jī)較多，如商船三井集裝箱船選用WinGD的比例高達(dá)51.6%，其他企業(yè)也在20%～30%之間。在油船、散貨船領(lǐng)域，日本船東主要使用MAN品牌。除日本船東大量選用三菱UE外，僅有越南國(guó)家船運(yùn)公司、極少部分韓國(guó)、新加坡企業(yè)選用其品牌，大部分歐美船東從不選用三菱UE低速機(jī)。
未來趨勢(shì)分析
總體而言，MAN和WinGD產(chǎn)品型譜等都十分齊全，而三菱重工落后于這兩家企業(yè)。但由于的技術(shù)特點(diǎn)、商業(yè)模式等，造成各品牌市場(chǎng)份額眾寡懸殊。
從發(fā)展歷程來看，上世紀(jì)80～90年代，蘇爾壽機(jī)的直流掃氣機(jī)**于MAN B&W的灣流掃氣機(jī)。WinGD開發(fā)出Flex電控機(jī)型后，市場(chǎng)份額開始上升，但MAN的ME機(jī)型很快推向市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，逐步搶占了更多的市場(chǎng)份額。而三菱UE低速機(jī)品牌市場(chǎng)份額一直較低，主要市場(chǎng)仍集中在日本。
近年來，隨著全球環(huán)境的日益惡化和環(huán)保意識(shí)的逐漸加強(qiáng)，控制有害排放的要求日益強(qiáng)烈，IMO不斷升級(jí)船舶排放的相關(guān)環(huán)保法規(guī)。**商不斷推出綠色環(huán)保的新機(jī)型和SCR、EGR、DF、GI等新技術(shù)。如MAN推出了ME-GI、ME-LGI系列新型燃料主機(jī)，可以燃燒LNG、甲醇、乙烷等燃料；而WinGD推出了DF系列雙燃料低速機(jī)，且在純氣體模式下，能夠直接滿足在ECA區(qū)域 NOX和SOX的排放規(guī)范。預(yù)計(jì)未來一段時(shí)間內(nèi)，低速機(jī)仍將是遠(yuǎn)洋商船的主動(dòng)力，而隨著中船集團(tuán)控股WinGD，三菱重工和神戶柴油機(jī)重組低速機(jī)設(shè)計(jì)、建造業(yè)務(wù)，低速機(jī)品牌商的競(jìng)爭(zhēng)格局將更加激烈。
